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广证恒生改革红利催化沪深产业升级

发布时间:2019-08-25 01:11:33

广证恒生:改革红利催化沪深产业升级 201 -06-14 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

我们与市场不同的观点:

改革开放 0年,长三角与珠三角作为前沿阵地,分别经历 个发展阶段;面对第四次产业转型,上海与深圳作为长珠三角的核心城市,必将率先享受新改革红利。分析产业结构,我们认为上海和深圳的长期发展将遵循现代服务业和先进制造业双轮驱动,在行业选择上,重点考虑金融服务、节能环保、电子信息及设备、文化传媒、现代物流等。

主要观点:

通过新古典主义经济学论证,我们认为,中国未来改革红利的突破方向,将集中在新人口红利、新资源红利,以及新制度红利三个角度。新的制度改革应以促进制造业向服务业转型,由劳动密集型向资本密集型和技术密集型过度为主要方向,实现长期提升居民收入这一终极发展目标。

沪深两市公司2012年年报显示,亏损排行榜前20位除中兴通讯一家民营企业外,其余19家全部为国有企业,新国企改革势在必行。未来沪深两地国企改革的重点集中在资产证券化,促进企业上市融资和并购重组;促进创新和扶持重点企业,国资委角色转换等方向。战略新兴产业,现代物流和金融产业成为未来国资体系扶持和发展的核心领域。

板块选择方面,今年以来,涨幅超过20%的2 个概念板块中,1 个来自TMT,5个属于节能环保与新能源。按地区分布,长珠三角两地在概念板块中市值占比普遍超过20%,在安防监控和智能交通板块市值占比更超过80%。长珠三角在国内TMT和环保节能领域的领军地位十分明显。

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